Прогноз по американским индексам: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25-4,50%.
- Влияние на рынок: ключевая ставка напрямую влияет на фондовый рынок в среднесрочной перспективе, поскольку снижение ставки стимулирует рост в секторах, зависящих от дешевых денег
Фундаментальный анализ
Снижение ставки делает кредиты более доступными для предприятий и потребителей, стимулируя экономическую активность. Компании могут получить доступ к более дешевым кредитам, что может привести к росту инвестиций и прибыли. Низкие процентные ставки делают облигации и депозиты менее привлекательными для инвесторов, что стимулирует интерес к акциям.
Решение ФРС сигнализирует о ее стремлении поддерживать экономику, что повышает доверие инвесторов. Снижение ставок может подстегнуть потребительские и инвестиционные расходы, что потенциально усилит инфляционное давление. Это может стать фактором риска в будущем. По этой причине ФРС США не намерена торопиться со снижением ключевой ставки в 2025 году, чего рынок не ожидал. Это заявление могло стать основной причиной коррекции на мировых фондовых рынках. Прогноз по индексам US 30, US 500 и US Tech в среднесрочной перспективе умеренно позитивный.
Технический анализ US 30
Согласно техническому анализу, фондовый индекс US 30 вошел в нисходящий тренд, но он вряд ли будет продолжительным. Прорыв восходящего канала указывает на относительно сильную медвежью позицию. Однако потенциал снижения ограничен, и после его окончания индекс может возобновить рост к концу года.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 44 730,0 может привести к снижению индекса до 41 720,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше уровня сопротивления 45,125.0 может подтолкнуть цену к 45,530.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 6,050.0 может отправить индекс вниз до 5,765.0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 110,0 может привести индекс к отметке 6 150,0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech упал сильнее остальных, более чем на 5%. Согласно техническому анализу US Tech, ожидается, что падение продолжится, но вряд ли будет устойчивым. Скорее всего, будет сформирован боковой диапазон, а восходящий тренд возобновится, и целью его станет новый исторический максимум до конца года.
Для прогноза цен на американскую технику рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 400,0 может привести к снижению индекса до 20 620,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: прорыв выше уровня сопротивления 22 215,0 может подтолкнуть индекс к отметке 22 540,0
Технический анализ US Tech
Прогноз по индексам Азии: JP 225
- Последние данные: Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) за декабрь предварительно составил 50,8 пункта
- Влияние на рынок: Показатель выше 50,0 указывает на общий экономический рост, что, вероятно, повысит настроение инвесторов
Фундаментальный анализ
Сводный индекс PMI показывает, что экономика Японии возобновила умеренный рост за счет сектора услуг. Индекс PMI для производственной сферы остался ниже 50, что указывает на спад в производственном секторе. Улучшение по сравнению с предыдущим показателем свидетельствует о некоторой стабилизации. Рост в секторе услуг свидетельствует о восстановлении потребительской активности.
Положительные данные из сектора услуг могут стимулировать рост фондового рынка, особенно в компаниях, ориентированных на внутренний спрос. Однако продолжающееся снижение индекса PMI в обрабатывающей промышленности может удержать инвесторов от значительных вложений в этот сектор. В результате они будут внимательно следить за решением Банка Японии по процентной ставке. Прогноз по индексу JP 225 — умеренно негативный.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 торгуется в рамках глобального бокового канала с середины лета 2024 года. Согласно техническому анализу JP 225, нет никаких признаков устойчивого восходящего тренда. Если цена закрепится выше ранее пробитого уровня поддержки 38 945,0, падение остановится, и сформируется локальный боковой канал.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 945,0 может отправить индекс вниз к отметке 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40,170.0 может подтолкнуть индекс к 40,750.0
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Индекс экономических настроений ZEW составил 15,7 пункта
- Влияние на рынок: индикатор отражает ожидания экономистов и аналитиков относительно экономической активности на ближайшие шесть месяцев. Показания выше нуля указывают на оптимизм, а ниже нуля — на пессимизм
Фундаментальный анализ
Индекс экономических настроений ZEW составил 15,7 пункта, что значительно выше ожиданий в 6,8 и предыдущего значения в 7,4. Это свидетельствует об улучшении экономических ожиданий, несмотря на текущие проблемы. Эксперты ожидают улучшения ситуации, вероятно, из-за снижения рисков энергетического кризиса и высокой инфляции.
Это может отражать оптимизм в отношении стабилизации экономической активности и потенциального восстановления экономики в 2025 году. Улучшение настроений может быть связано с признаками ослабления инфляции, мерами Европейского центрального банка и устойчивостью немецкой обрабатывающей промышленности. Поскольку улучшение настроений повышает доверие инвесторов, на фондовом рынке может начаться рост. Прогноз по индексу DE 40 является умеренно оптимистичным.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 упал на 2,55% на фоне общих негативных настроений среди инвесторов по всему миру, что привело к коррекции. Согласно техническому анализу DE 40, коррекция будет непродолжительной, после чего восходящий тренд возобновится. Однако ограниченное снижение остается возможным, если цена не вернется к отметке 20 280,0.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: если цена закрепится ниже ранее пробитого уровня поддержки 20 280,0, индекс может упасть до 19 680,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: если цена пробьется выше уровня сопротивления 20,450.0, то индекс может вырасти до 20,680.0
Технический анализ DE 40
Резюме
Снижение ставки Федеральной резервной системы США является мощным стимулом для фондового рынка, особенно для секторов, чувствительных к процентным ставкам. Все индексы (US30, US500 и US Tech) могут продемонстрировать рост, при этом наиболее существенный прирост, скорее всего, будет наблюдаться у акций технологического сектора.
Значительное улучшение индекса экономических настроений ZEW указывает на оптимизм среди аналитиков, что потенциально может привести к росту индекса DE 40. Однако текущие экономические проблемы, такие как высокая инфляция и цены на энергоносители, еще не полностью преодолены.
Рост в секторе услуг поддерживает позитивные настроения на фондовом рынке, что может способствовать росту индекса JP 225. Инвесторы будут следить за данными по внешнему спросу и действиями Банка Японии, чтобы оценить дальнейшие экономические перспективы.
Источник: RoboForex