Выход данных по инфляции в США оказал поддержку мировым фондовым индексам. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 16 января 2025 года.
Прогноз по индексам США: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: базовый индекс потребительских цен в США вырос на 3,2% в годовом исчислении.
- Влияние на рынок: текущие данные по инфляции позволяют инвесторам ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС США, что оказывает положительное влияние на фондовый рынок
Фундаментальный анализ
По данным Бюро трудовой статистики, базовый индекс потребительских цен, исключая расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% после роста на 0,3% в течение четырех месяцев подряд. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 3,2%.
Снижение базовой инфляции и сильный рынок труда подают смешанные сигналы, которые могут поддержать рост фондового рынка, особенно в технологическом и потребительском секторах, если Федеральная резервная система объявит о снижении ставки.
Технический анализ US 30
Нисходящий тренд в фондовом индексе US 30 ослаб после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления 42 715,0. Скорее всего, индекс будет консолидироваться выше этого уровня. Однако новый исторический максимум не ожидается, так как рост может быть ограниченным.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 41 850,0 может привести к снижению индекса до 41 320,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше ранее пробитого уровня сопротивления 42,715.0 может подтолкнуть цену к 44,545.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 вырос на 3,8% с минимумов, отмеченных в ноябре прошлого года. Нисходящий тренд сохраняется, но он гораздо слабее. Быки, вероятно, пробьются выше уровня сопротивления 6 025,0 с ближайшей целью на 6 110,0.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5 800,0 может отправить индекс вниз до 5 705,0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6,025.0 может привести индекс к отметке 6,110.0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
После коррекции на 3,65% фондовый индекс US Tech остается в рамках нисходящего канала. В ближайшей перспективе нисходящий тренд может перейти в боковой канал. Согласно техническому анализу US Tech, потенциал роста относительно ограничен.
Для прогноза цен на US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 20 540,0 может привести к снижению индекса до 19 895,0
- Оптимистичный прогноз: прорыв выше уровня сопротивления 21,730.0 может подтолкнуть индекс к отметке 22,220.0.
Технический анализ US Tech
Прогноз по индексам Азии: JP 225
- Последние данные: Индекс цен производителей Японии (PPI) вырос на 3,8% в годовом исчислении.
- Влияние на рынок: стабильный годовой индекс цен производителей показывает, что производители продолжают испытывать давление со стороны высоких затрат на сырье и энергию, что может негативно сказаться на их прибыли и настроениях инвесторов на фондовом рынке
Фундаментальный анализ
Если замедление темпов роста ИЦП приведет к снижению корпоративных прибылей в сырьевых и производственных секторах, это может оказать давление на фондовый рынок. Этот показатель указывает на ослабление краткосрочного инфляционного давления в обрабатывающей промышленности, что может положительно сказаться на японском фондовом рынке, особенно в экспортном и потребительском секторах.
Если замедление роста цен производителей отразится на потребительском рынке, это может поддержать спрос со стороны потребителей. Предприятия, ориентированные на внутреннее потребление, получат выгоду, укрепив свое финансовое положение.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 продолжает торговаться в боковом канале, сформированном между уровнями сопротивления и поддержки. Согласно техническому анализу JP 225, этот диапазон устраивает как покупателей, так и продавцов. В среднесрочной перспективе формирование направленного тренда маловероятно.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может привести к снижению индекса до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 170,0 может подтолкнуть индекс к отметке 40 795,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: ИПЦ Германии составил 2,6% в годовом исчислении
- Влияние на рынок: Компании, работающие в секторе потребительских товаров, могут увидеть более высокие доходы, что может повысить спрос на их акции
Фундаментальный анализ
Годовой индекс потребительских цен свидетельствует о росте инфляции, которая достигла более высокого уровня, но остается относительно умеренной по сравнению с историческими максимумами. Рост инфляции позволит ЕЦБ сохранить позицию по снижению ставок или удержать их на низком уровне, что окажет поддержку фондовому рынку. Это стало основной причиной роста фондового индекса DE 40.
Данные по ИПЦ указывают на умеренный рост инфляции, что может быть позитивно воспринято рынком в краткосрочной перспективе, особенно учитывая аккомодационную политику ЕЦБ. Однако если инфляция ускорится, это повысит волатильность и приведет к переоценке ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, что создаст риски для немецкого фондового рынка.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 достиг нового исторического максимума в рамках восходящего тренда. Согласно техническому анализу DE 40, если цены закрепятся выше уровня 20 455,0, восходящий тренд продолжится в краткосрочной перспективе. Отступление ниже этого уровня создаст условия для потенциального разворота тренда.
Для прогноза цен на DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 20 025,0 может отправить индекс вниз к 19 145,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: если цена закрепится выше ранее пробитого уровня сопротивления 20,455.0, она может подняться до 20,960.0
Технический анализ DE 40
Резюме
DE 40 стал единственным мировым фондовым индексом, который достиг исторического максимума на позитивных новостях об индексе потребительских цен. Аналогичные данные из США вызвали коррекцию и разворот тренда в индексах US 30, US 500 и US Tech. Японский индекс JP 225 продолжает торговаться в боковом канале без перспектив выхода из него. В дальнейшем комментарии руководства ФРС США относительно дальнейшей монетарной политики могут повлиять на динамику мировых фондовых индексов.
Источник: RoboForex