Мировые фондовые индексы продолжают тенденцию к росту, а индекс DE 40 достиг нового исторического максимума. Подробнее в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 23 января 2025 года.
Прогноз по американским индексам: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: Промышленное производство в США в декабре 2024 года выросло на 0,9% по сравнению с ноябрем
- Влияние на рынок: акции компаний, занимающихся производством и добычей полезных ископаемых, могут получить поддержку на фоне устойчивого роста спроса на их продукцию
Фундаментальный анализ
Рост промышленного производства указывает на усиление экономической активности в ключевых секторах, включая добычу и переработку сырья, производство товаров и коммунальные услуги. Декабрьские данные могут частично отражать рост активности в преддверии сезона отпусков, который повышает спрос на товары и энергоресурсы.
Промышленное производство является важнейшим индикатором состояния экономики в целом, поскольку оно влияет на такие ключевые отрасли, как энергетика, тяжелое машиностроение и автомобилестроение. Компании, зависящие от внутреннего спроса и экспорта, скорее всего, продемонстрируют высокие финансовые результаты, которые поддержат их акции.
Технический анализ US 30
Индекс US 30 сформировал восходящий тренд, и «быки», вероятно, попытаются достичь нового исторического максимума. Однако, согласно техническому анализу US 30, потенциал роста ограничен, и может сформироваться боковой канал.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 43 055,0 может привести к снижению индекса до 41 830,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше ранее пробитого уровня сопротивления 43,385.0 может подтолкнуть цену к 44,545.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 прорвался выше уровня сопротивления 6 025,0. Ожидается начало восходящего тренда, который потенциально может привести к новому историческому максимуму. Согласно техническому анализу US 500, текущий тренд является краткосрочным.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5 925,0 может отправить индекс вниз до 5 800,0
- Оптимистичный прогноз US 500: если цена закрепится выше ранее пробитого уровня сопротивления 6,025.0, она может подняться до 6,150.0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
После выхода из нисходящего канала фондовый индекс US Tech прорвался выше уровня сопротивления 21 730,0. Согласно техническому анализу, индекс может сформировать боковой диапазон после периода краткосрочного роста. Однако цена все еще вряд ли достигнет нового исторического максимума. Если котировки откатятся ниже 21 730,0, может начаться новый нисходящий тренд.
Для прогноза цен на US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 030,0 может привести к снижению индекса до 19 895,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: закрепление выше ранее пробитого уровня сопротивления 21,730.0 может привести к росту индекса до 22,220.0
Технический анализ US Tech
Прогноз по индексам Азии: JP 225
- Последние данные: Международный валютный фонд прогнозирует два повышения процентных ставок в 2025 году и еще два в 2026 году
- Влияние на рынок: повышение ставок означает удорожание кредитования, что может повлиять на бизнес, потребление и государственный долг Японии
Фундаментальный анализ
Повышение ставок может способствовать укреплению японской иены, что сделает японские товары более дорогими за рубежом и снизит конкурентоспособность крупных экспортеров. Снижение экспортной выручки приведет к падению цен на акции этих компаний.
Инвесторы будут учитывать эти факторы, пересматривая свои портфели и отдавая предпочтение компаниям со стабильным финансовым положением. Повышение ставок может замедлить внутреннее потребление и инвестиции, что окажет дополнительное давление на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, таких как ритейлеры и агентства недвижимости.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 приближается к верхней границе бокового канала на уровне сопротивления 40 170,0. Если этот уровень будет пробит, восходящий тренд возобновится. Однако вероятность такого сценария относительно невелика, так как индекс остается в боковом канале уже длительное время. Согласно техническому анализу JP 225, цена, скорее всего, отскочит от уровня сопротивления и снизится к уровню поддержки 38 275,0.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может привести к снижению индекса до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 170,0 может подтолкнуть индекс к отметке 40 795,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Индекс экономических настроений ZEW в январе составил 10,3 пункта
- Влияние на рынок: падение индекса ZEW может быть воспринято как сигнал о слабых ожиданиях экономического роста, что вызовет осторожность среди инвесторов
Фундаментальный анализ
Фондовый рынок Германии, вероятно, окажется под умеренным давлением из-за снижения индекса ZEW, особенно в циклических секторах. Однако положительное значение индекса и потенциальная поддержка со стороны ЕЦБ могут ограничить масштабы негативной реакции. Инвесторы будут внимательно следить за будущими экономическими данными, чтобы оценить устойчивость немецкой экономики.
Замедление роста экономической уверенности может усилить аргументы в пользу более мягкой политики ЕЦБ, поддержать рыночную ликвидность и частично нивелировать негативное влияние. По этой причине индекс DE 40 демонстрирует постепенный рост.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 достиг очередного исторического максимума. Согласно техническому анализу DE 40, более вероятной представляется коррекция, после которой может сформироваться новый уровень сопротивления. Впоследствии станет возможным спрогнозировать продолжительность текущего восходящего тренда.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 20 025,0 может отправить индекс вниз до 19 145,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: если цена поднимется выше ранее пробитого уровня сопротивления 20,455.0, она может подняться до 21,650.0
Технический анализ DE 40
Резюме
Мировые фондовые рынки сохраняют оптимизм. Индексы US 30 и US 500 имеют потенциал для достижения новых исторических максимумов в рамках установившегося восходящего тренда. Индекс US Tech имеет ограниченный потенциал роста. Ожидается, что индекс DE 40 подвергнется коррекции в рамках текущего восходящего тренда. Индекс JP 225 может отреагировать на решение Банка Японии о повышении процентной ставки выходом из бокового канала.
Источник: RoboForex