Мировые фондовые индексы резко упали после новостей о китайской альтернативе ChatGPT. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 28 января 2025 года.
Прогноз по индексам США: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: Предварительный составной индекс PMI США в январе составил 52,4 пункта.
- Влияние на рынок: индикатор отражает общую экономическую ситуацию в США, объединяя данные из производственного сектора и сферы услуг
Фундаментальный анализ
Показания сводного индекса PMI выше 50,0 пункта указывают на экономический рост, в то время как снижение с 55,4 до 52,4 указывает на замедление темпов роста. Снижение сводного индекса PMI и индекса PMI в сфере услуг сигнализирует о спаде в экономике, что может вызвать у инвесторов опасения по поводу будущих доходов компаний и потенциально привести к снижению цен на акции.
Безусловно, не остался незамеченным новый продукт на основе искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek. Приложение компании поднялось на вершину чартов App Store, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Это вызвало вопросы о целесообразности планируемых трат сотен миллиардов долларов на технологии ИИ такими компаниями, как Alphabet Inc, Meta и Microsoft Corp.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 вырос после вчерашнего закрытия рынка, так как технологический сектор не имеет значительной доли в его составе. Восходящий тренд продолжается, цена пробилась выше уровня сопротивления 44 605,0. Согласно техническому анализу US 30 имеет потенциал для достижения нового исторического максимума.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 43 055,0 может привести к снижению индекса до 41 830,0
- Оптимистичный прогноз US 30: если цена закрепится выше ранее пробитого уровня сопротивления 44,605.0, она может подняться до 45,410.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 упал на 2,8%. Однако цена не смогла пробиться ниже уровня поддержки 5 925,0. Восходящий тренд вряд ли продолжится. Согласно техническому анализу US 500, может сформироваться боковой канал.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5 925,0 может отправить индекс вниз до 5 800,0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 125,0 может привести индекс к 6 230,0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech упал сильнее всего, более чем на 5%, но не смог преодолеть уровень поддержки 21 030,0. Восходящий тренд вряд ли продолжится, котировки, вероятно, войдут в боковой канал. Согласно анализу US Tech, цена вряд ли достигнет нового исторического максимума в краткосрочной перспективе.
Для прогноза цены US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 030,0 может привести к снижению индекса до 20 530,0
- Оптимистичный прогноз: прорыв выше уровня сопротивления 21,935.0 может подтолкнуть индекс к отметке 22,220.0.
Технический анализ US Tech
Прогноз по азиатским индексам
- Последние данные: Банк Японии повысил процентную ставку до 0,50%.
- Влияние на рынок: повышение ставки указывает на борьбу с инфляцией, но также создает риски для экономического роста
Фундаментальный анализ
Повышение ставки делает заимствования более дорогими для компаний, что может привести к сокращению их доходов и инвестиций. Это негативно скажется на ценах акций, особенно в секторах, чувствительных к ставкам. Инвесторы могут начать перераспределять капитал из акций в облигации, так как доходность облигаций растет после повышения ставок.
В краткосрочной перспективе это может оказать давление на фондовый рынок, особенно на компании, ориентированные на экспорт. Долгосрочный эффект будет зависеть от того, насколько успешно Банк Японии сможет контролировать инфляцию и поддерживать экономический рост.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 ненадолго вышел из бокового диапазона и вернулся в него, сместив верхнюю границу до 40 625,0. Согласно техническому анализу JP 225, восходящий тренд маловероятен, и ожидается, что цена будет торговаться в боковом диапазоне, но с другой верхней границей.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может привести к снижению индекса до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 625,0 может подтолкнуть индекс к отметке 41 595,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Предварительный индекс PMI Германии составил 50,1
- Влияние на рынок: показания выше 50,0 указывают на рост деловой активности в экономике
Фундаментальный анализ
Композитный индекс PMI, который вернулся в зону роста (50,1), может укрепить настроения инвесторов, так как указывает на потенциальное улучшение экономической ситуации. Это может положительно сказаться на фондовом рынке, особенно если инвесторы ожидают дальнейшего восстановления. Рост в секторе услуг и увеличение индекса могут улучшить настроения инвесторов. Однако дальнейшая динамика показателя будет зависеть от глобальных факторов, таких как инфляция, политика ЕЦБ и состояние мировой экономики.
Если улучшение экономических данных усилит инфляционное давление, это подогреет опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Такое развитие событий может негативно сказаться на фондовом рынке, особенно на компаниях с высокой долговой нагрузкой. Если производственный сектор останется слабым, потенциал его роста будет ограничен.
Технический анализ DE 40
Фондовый индекс DE 40 остается в рамках восходящего тренда, при этом вчера наблюдалась незначительная коррекция в рамках текущего тренда. С большой вероятностью индекс DE 40 продолжит свое восхождение и достигнет нового исторического максимума в краткосрочной перспективе.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 20 025,0 может отправить индекс вниз до 19 145,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: прорыв выше уровня сопротивления 21,520.0 может подтолкнуть индекс к отметке 22,010.0
Технический анализ DE 40
Сводка
Запуск китайского приложения на основе искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek бросил вызов лидерству США в этом секторе. Неудивительно, что наибольшее снижение наблюдалось в индексе технологических компаний США, в то время как промышленный индекс US 30 после закрытия рынка вырос. Японский индекс JP 225 продолжает торговаться в боковом канале. Немецкий индекс DE 40 после коррекции стремится к новому историческому максимуму.
Источник: RoboForex