Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) сообщила о снижении прибыли на 71%, а Intel Corp. (NASDAQ: INTC) — о падении выручки и убытках в 126 миллионов долларов. Тем временем Apple Inc. удалось увеличить выручку и чистую прибыль, несмотря на стагнацию продаж iPhone.
В этой статье представлены основные показатели квартальных отчетов Tesla, Intel и Apple, а также технический анализ TSLA, INTC и AAPL. Эта информация является основой для прогноза акций Tesla, Intel и Apple на 1 квартал 2025 года.
Отчет Tesla, Inc. за 4 квартал 2024 года
Компания Tesla опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2024 года, показав значительное снижение выручки. Чистая прибыль упала на 71% до 2,3 млрд долларов США, несмотря на скромный рост выручки до 25,7 млрд долларов США. За весь 2024 год чистая прибыль снизилась на 6 % до 7,1 миллиарда долларов США, а общая выручка достигла 97,7 миллиарда долларов США.
В 4 квартале компания поставила 495 570 автомобилей, что не оправдало ожиданий рынка. За год Tesla продала 1,79 миллиона автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2023 году. Это первый годовой спад поставок, что может свидетельствовать о насыщении рынка в некоторых регионах.
Энергетическое подразделение Tesla продемонстрировало значительный рост: в 4 квартале 2024 года объем развернутых накопителей энергии достиг рекордных 11 ГВт-ч, что на 243 % больше, чем в предыдущем году. В то же время компания получила 692 миллиона долларов США от продажи регуляторных кредитов. Однако дальнейшая зависимость компании от этого потока доходов остается неопределенной из-за возможных изменений в финансовой политике США.
В будущем Tesla намерена сократить расходы и выпустить более доступные электромобили. Ожидается, что компания выпустит обновленную Model Y с увеличенным запасом хода и новыми функциями. Кроме того, Tesla разрабатывает компактный кроссовер под кодовым названием Redwood, который будет позиционироваться как доступный массовый EV с предполагаемой стартовой ценой около 25 000 долларов США. Также сообщается о планах по созданию еще более доступной модели, известной как Model 2, которая будет сочетать в себе элементы дизайна Model Y и Model 3.
Компания продолжает совершенствовать технологию полного автономного вождения (FSD), планируя запустить версию без водителя в некоторых регионах США в конце этого года. Однако, несмотря на амбициозные планы, Tesla сталкивается с растущей конкуренцией и потенциальными изменениями в законодательстве, которые могут негативно повлиять на ее финансовые показатели.
Прогноз цены акций Tesla, Inc. на 1 квартал 2025 года
Элон Маск поддержал Дональда Трампа на президентских выборах в США, и после победы Трампа акции Tesla резко выросли, вызвав резкий рост волатильности и установив новый исторический максимум на уровне 488 долларов США. В январе волатильность снизилась, и акции компании установились в торговом диапазоне между 360 и 440 долларами США. Учитывая недавние показатели акций Tesla, в 1 квартале 2025 года возможны следующие изменения.
Оптимистичный прогноз по акциям Tesla предполагает отскок от уровня поддержки 360 долларов США, за которым последует подъем к уровню сопротивления 440 долларов США. Прорыв выше этого уровня может привести акции к историческому максимуму в 488 долларов США.
Медвежий прогноз по акциям Tesla предполагает прорыв ниже уровня поддержки 360 долларов США, что может привести к снижению цены до 300 долларов США с последующей консолидацией в этом диапазоне. Ралли Tesla после выборов началось с отметки 250 USD, и этот сценарий может реализоваться, если инвесторы, вошедшие в акции после выборов, продолжат фиксировать прибыль.
Анализ акций Tesla, Inc. и прогноз на 1 квартал 2025 года
Отчет о прибыли Intel Corp. за 4 квартал 2024 года
Intel опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2024 года, сообщив о чистом убытке в 126 миллионов долларов США при выручке в 14,3 миллиарда долларов США. В результате убытки выросли на 2,8 млрд долларов США, а выручка снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом. Однако убытки оказались значительно ниже, чем 16,6 млрд долларов США в предыдущем квартале.
Подразделение по производству полупроводников (Foundry) зафиксировало в IV квартале убыток в размере 2,3 миллиарда долларов США, в результате чего общие убытки за 2024 год составили 13,4 миллиарда долларов США. Тем не менее, Intel получила 2,2 миллиарда долларов США в рамках закона CHIPS для поддержки своей деятельности в этом сегменте.
Компания отказалась от планов по коммерциализации своего чипа Falcon Shores AI, оставив его исключительно для внутреннего тестирования. Вместо этого Intel сосредоточится на разработке серверной системы искусственного интеллекта Jaguar Shores. Компания намерена сосредоточиться на трех ключевых направлениях: пограничные вычисления, традиционные центры обработки данных и центры обработки данных, управляемые искусственным интеллектом.
В первом квартале 2025 года Intel прогнозирует выручку в диапазоне 11,7-12,7 миллиарда долларов США и ожидает убыток в размере 27 центов на акцию по сравнению с прибылью в 18 центов годом ранее. Компания объясняет прогнозируемый убыток сезонными факторами и макроэкономической неопределенностью.
Эти результаты станут первыми при временных генеральных директорах Дэвиде Зинснере и Мишель Джонстон Холтхаус после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года.
Прогноз Intel на 1 квартал 2025 года вызвал обеспокоенность инвесторов, поскольку компания прогнозировала более резкое снижение выручки и прибыли, чем консенсус-оценка аналитиков. Кроме того, в 2025 году Intel столкнется с экономической неопределенностью в США, конкуренцией со стороны NVIDIA (NASDAQ: NVDA) и AMD (NASDAQ: AMD), а также ограничительными тарифами, введенными администрацией Трампа.
Прогноз акций Intel Corp. на 1 квартал 2025 года
Акции Intel торгуются в нисходящем канале и в настоящее время тестируют поддержку на уровне 19 долларов США, удерживаемую с августа 2024 года. Однако на этот раз для ее пробоя есть весомая причина — слабый прогноз на 1 квартал 2025 года. Исходя из текущих показателей акций Intel, вот возможные движения на 1 квартал 2025 года:
Оптимистичный прогноз по акциям Intel предполагает отскок от уровня поддержки 19 долларов США, за которым последует рост к уровню сопротивления 25 долларов США. Если этот уровень будет пробит, цена акций может подняться до 30 долларов США.
Медвежий прогноз по акциям Intel предполагает прорыв ниже уровня поддержки 19 долларов США, при этом цена может упасть до 15 долларов США, где возобновит свое восходящее движение. Этот сценарий кажется более вероятным, учитывая разочаровывающий отчет за 4 квартал 2024 года и слабый прогноз на 1 квартал 2025 года.
Анализ акций Intel Corp. и прогноз на 1 квартал 2025 года
Отчет Apple Inc. за 1 квартал 2025 финансового года
Apple Inc. опубликовала результаты 1 квартала 2025 финансового года, который закончится 28 декабря 2024 года. Компания получила рекордную выручку в размере 124,3 млрд долларов США, что на 4 % больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль также выросла на 7 %, достигнув 36,3 миллиарда долларов США.
Значительный вклад в этот успех внес сегмент услуг, выручка которого составила 26,3 миллиарда долларов США, что на 14 % больше, чем в прошлом году. Это помогло компенсировать небольшое снижение продаж iPhone, которые упали почти на 1 % до 69,1 миллиарда долларов США.
Продажи в Китае упали на 11 % из-за регуляторных ограничений и усиления конкуренции со стороны местных производителей.
Несмотря на эти неоднозначные результаты, Apple остается самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией в 3,4 триллиона долларов США. В течение квартала компания вернула акционерам 30,0 миллиардов долларов США за счет выкупа акций и дивидендов, что отражает ее сильное финансовое положение.
Apple прогнозирует рост выручки на несколько процентных пунктов во II квартале 2025 финансового года, который завершится в марте, с увеличением в диапазоне от низких до средних цифр по сравнению с прошлым годом.
Слабые продажи iPhone в Китае, общее снижение продаж смартфонов и слабый прогноз на 2 квартал 2025 года вызвали обеспокоенность инвесторов, что негативно сказалось на курсе акций после выхода квартального отчета.
Прогноз акций Apple Inc. на 1 квартал 2025 года
На дневном таймфрейме акции Apple пробились ниже линии восходящего тренда, что сигнализирует о завершении предыдущего восходящего тренда и возможности снижения цены. Исходя из текущих показателей акций Apple, вот возможные движения на 1 квартал 2025 года:
Оптимистичный прогноз по акциям Apple предполагает возвращение к росту. Пробитие сопротивления на уровне 237 долларов США может стать катализатором дальнейшего роста цены, которая достигнет исторического максимума в 260 долларов США.
Медвежий прогноз по акциям Apple предполагает отказ от сопротивления 237 USD, за которым последует падение цены до уровня поддержки 220 USD. При пробитии этого уровня цена акций может упасть до 200 долларов.
Оба сценария имеют равные шансы на реализацию. С одной стороны, компания сталкивается со стагнацией продаж iPhone, основной продукт которого позволяет монетизировать с помощью различных услуг пользователей, купивших устройство. Торговая война с Китаем также добавляет дополнительные риски для Apple, что может привести к введению регуляторных ограничений. С другой стороны, у Apple самая обширная программа выкупа акций среди публичных компаний США: в 2024 году на нее будет выделено 110,0 миллиардов долларов. Это означает, что Apple сократит количество акций в обращении, выступая в роли значительного покупателя на рынке.
Анализ и прогноз акций Apple Inc. на 1 квартал 2025 года.
Источник: RoboForex