Сильные данные по рынку труда США и обещания президента Дональда Трампа ввести новые тарифы приводят к неопределенности среди инвесторов. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 11 февраля 2025 года.
Прогноз по индексам США: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: Уровень безработицы в США составил 4,0%.
- Влияние на рынок: наряду с инфляцией, показатели рынка труда являются ключевыми для Федеральной резервной системы при определении параметров денежно-кредитной политики
Фундаментальный анализ
Текущее значение показателя Nonfarm Payrolls в 143 тысячи указывает на то, что в экономике США создается меньше новых рабочих мест, чем ожидали аналитики. Это может ослабить оптимизм инвесторов, так как слабые данные по рынку труда иногда считаются сигналом снижения темпов экономического роста.
Уровень безработицы составил 4,0%, что выше ожиданий в 4,1%. Это может свидетельствовать о том, что рынок труда все еще остается достаточно напряженным (это означает, что предложение труда относительно невелико по сравнению со спросом), а уровень безработицы находится на низком уровне. Умеренно слабый NFP и низкий уровень безработицы дают смешанный сигнал. Инвесторы будут ждать дальнейших комментариев ФРС и других макроэкономических данных.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 не смог пробить уровень сопротивления 45 000,0. Восходящий тренд сохраняется, но импульс роста ослабевает. Согласно техническому анализу US 30, коррекционный нисходящий тренд начнется после прорыва ниже уровня поддержки 44 325,0.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: прорыв ниже уровня поддержки 44 325,0 может отправить индекс вниз до 43 385,0
- Оптимистичный прогноз по US 30: прорыв выше уровня сопротивления 45,000.0 может привести индекс к 45,410.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
Фондовый индекс US 500 с конца января торгуется в рамках ранее сформированного канала. Предпосылок для формирования тренда нет, так как текущий диапазон устраивает большинство участников рынка. Согласно техническому анализу US 500, в среднесрочной перспективе котировки останутся в боковом диапазоне.
Для прогноза цен на US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: прорыв ниже уровня поддержки 5 925,0 может привести к снижению индекса до 5 800,0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 125,0 может подтолкнуть индекс к 6 230,0
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Котировки US Tech растут к верхней границе бокового канала. Цена вряд ли пробьется выше уровня сопротивления 21 935,0. Согласно техническому анализу US Tech, индекс может торговаться в боковом канале довольно долго. Вероятно, крупные инвесторы скупают активы в небольших объемах, ожидая их дальнейшего роста.
Для прогноза цен на US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: прорыв ниже уровня поддержки 21 030,0 может отправить индекс вниз к 20 530,0
- Оптимистичный прогноз: прорыв выше уровня сопротивления 21,935.0 может подтолкнуть индекс к отметке 22,220.0.
Технический анализ US Tech
Прогноз по азиатским индексам: JP 225
- Последние данные: Индекс PMI в сфере услуг Японии в январе составил 53 пункта
- Влияние на рынок: Рост данного показателя указывает на улучшение ситуации в секторе услуг Японии и рост спроса на соответствующие услуги
Фундаментальный анализ
Индекс PMI в сфере услуг Японии вырос с 50,9 до 53 пунктов, что указывает на улучшение ситуации в японском секторе услуг и рост спроса на сопутствующие услуги. Рост индекса PMI в Японии, одной из ведущих экономик мира, свидетельствует о стабилизации или улучшении деловой активности. Позитивная динамика в Азии часто создает более благоприятные настроения для инвесторов во всем мире.
Рост индекса PMI в сфере услуг является фактором, поддерживающим японские акции, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Повышение деловой активности в секторе услуг, как правило, укрепляет доверие инвесторов и способствует росту японского фондового рынка.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 отскакивает от нижней границы бокового канала на уровне 38 275,0. С большой вероятностью котировки поднимутся к верхней границе на 40 625,0. Согласно техническому анализу JP 225, в долгосрочной перспективе тренда может не быть.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: прорыв ниже уровня поддержки 38 275,0 может привести к снижению индекса до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 40 625,0 может подтолкнуть индекс к отметке 41 595,0.
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Данные по промышленному производству в Германии в декабре упали до 3,1% в годовом исчислении
- Влияние на рынок: акции, особенно циклических секторов, могут оказаться под давлением
Фундаментальный анализ
Резкое снижение промышленного производства является плохим сигналом для будущих финансовых показателей компаний. Слабые макроэкономические данные обычно подогревают ожидания того, что ЕЦБ может продолжить снижение ключевой ставки.
Сильное снижение промышленного производства в Германии — негативный сигнал для немецкого фондового рынка в краткосрочной перспективе. Инвесторы опасаются замедления экономического роста, что обычно приводит к снижению акций промышленных и циклических компаний. Однако возможное смягчение политики ЕЦБ или улучшение внешней конъюнктуры может в некоторой степени компенсировать этот негативный фактор и поддержать немецкий фондовый рынок.
Технический анализ DE 40
Восходящий тренд фондового индекса DE 40 продолжается. Однако следует отметить, что темпы роста замедляются, а импульс ослабевает. Согласно техническому анализу DE 40, в краткосрочной перспективе вероятна нисходящая коррекция.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 21 195,0 может отправить индекс вниз к 20 540,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: прорыв выше уровня сопротивления 21,945.0 может привести индекс к отметке 22,300.0
Технический анализ DE 40
Сводка
Ведущие мировые индексы торгуются в боковых каналах, исключение составляют американский US 30 и немецкий DE 40, которые остаются в восходящем тренде. Однако впереди намечается коррекционное снижение этих двух индексов. Угроза введения новых торговых тарифов США и неоднозначная статистика по рынку труда усиливают неопределенность. Инвесторы будут ожидать комментариев Федеральной резервной системы и данных по инфляции в США.
Источник: RoboForex