Компании Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и The Walt Disney Company (NYSE: DIS) продемонстрировали рост выручки в последнем квартале, в то время как McDonald’s Corporation (NYSE: MCD) не смогла сравняться с прошлогодними показателями. Однако акции McDonald’s были единственными, которые выросли после публикации отчета.
В этой статье изложены основные выводы из квартальных отчетов о прибыли AMD, McDonald’s и Walt Disney, а также технический анализ AMD, MCD и DIS, на основе которого составлен прогноз по акциям AMD, McDonald’s и Walt Disney на март 2025 года.
Advanced Micro Devices, Inc. Отчет за 4 квартал 2024 года
Компания Advanced Micro Devices (AMD) опубликовала финансовый отчет за 4 квартал 2024 года, отметив значительный рост в нескольких ключевых сегментах бизнеса. Выручка компании за 4 квартал достигла рекордно высокого уровня в 7,66 млрд долларов США, увеличившись на 24 % по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль снизилась до 482 миллионов долларов США (0,29 доллара США на акцию) с 667 миллионов долларов США (0,41 доллара США на акцию) годом ранее.
Сегмент центров обработки данных продемонстрировал уверенный рост: квартальная выручка увеличилась на 69% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,86 миллиарда долларов США, что было обусловлено высоким спросом на процессоры EPYC и графические ускорители Instinct. Однако этот показатель не дотянул до прогнозируемых 4,12 миллиардов долларов США. Выручка центра обработки данных за весь год выросла почти вдвое и достигла 12,60 миллиарда долларов США.
Тем временем игровое подразделение столкнулось с неблагоприятными факторами: квартальная выручка упала на 59 % до 563 миллионов долларов США из-за снижения продаж полупроводников. Однако клиентский сегмент вырос на 58 % до 2,30 миллиарда долларов США благодаря высокому спросу на процессоры Ryzen.
В первом квартале 2025 года AMD ожидает, что выручка составит от 6,80 до 7,40 миллиарда долларов США, превысив консенсус-прогноз в 7,01 миллиарда долларов США. Несмотря на эти позитивные ожидания, компания сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке чипов искусственного интеллекта, особенно со стороны NVIDIA. Примечательно, что AMD больше не дает конкретных прогнозов по продажам чипов искусственного интеллекта, что вызывает опасения инвесторов.
В целом, несмотря на рекордные доходы и значительный рост в сегментах центров обработки данных и клиентов, AMD сталкивается с проблемами в игровом секторе и усиливающейся конкуренцией на рынке ИИ. Будущий успех компании будет зависеть от ее способности преодолеть эти проблемы и использовать инновации для достижения своих стратегических целей.
Прогноз стоимости акций Advanced Micro Devices, Inc. на март 2025 года
Акции Advanced Micro Devices снижаются с марта 2024 года, и по состоянию на 20 февраля 2025 года их цена упала на 50 %. Однако за последние два месяца темпы падения значительно снизились, а на индикаторе MACD образовалась конвергенция, сигнализирующая о возможном росте цены. Исходя из текущих показателей акций Advanced Micro Devices, потенциальное движение цен в марте 2025 года выглядит следующим образом.
Оптимистичный прогноз для акций Advanced Micro Devices предполагает, что цена может протестировать уровень поддержки 100 долларов США, после чего отскочит и поднимется к уровню сопротивления 143. Если этот уровень будет пробит, стоимость акций может подняться до 175 долларов США.
Пессимистичный прогноз для акций Advanced Micro Devices предполагает прорыв ниже уровня поддержки 100 долларов США, что может привести к снижению цены до 80 долларов США.
Анализ и прогноз акций Advanced Micro Devices, Inc. на март 2025 года
Отчет McDonald’s Corporation за 4 квартал 2024 года
McDonald’s опубликовала отчет о прибыли за 4 квартал 2024 года, продемонстрировав смешанные результаты в различных регионах. Выручка компании осталась на уровне 6,40 млрд долларов США, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Сопоставимые продажи в мире выросли на 0,4% благодаря росту на 4,1% в сегменте лицензионных рынков международного развития, в то время как продажи в США упали на 1,4%. Чистая квартальная прибыль снизилась на 1% и составила 2,00 миллиарда долларов США, а прибыль на акцию осталась на уровне 2,86 доллара США.
Снижение продаж в США отчасти связано со вспышкой бактериальной инфекции E.coli, вызванной поставщиком лука, что негативно сказалось на доверии потребителей. В то же время на международных рынках, особенно на Ближнем Востоке, ситуация улучшилась, поскольку бизнес восстановился после отмены бойкотов, вызванных геополитическими событиями.
В 2025 году «Макдоналдс» планирует поддерживать операционную маржу на среднем и высоком уровне, превышающем скорректированную маржу в 46,3 % в 2024 году. Компания планирует открыть около 2 200 новых ресторанов, что приведет к прогнозируемому росту на 4%. Несмотря на трудности, McDonald’s делает ставку на ценовое позиционирование и инновации, включая платформу McValue и расширение ассортимента блюд с курицей, чтобы привлечь посетителей и увеличить свою долю рынка.
Таким образом, несмотря на трудности на рынке США в 4 квартале 2024 года, сильные позиции компании на международных рынках и стратегические инициативы обеспечивают McDonald’s потенциал роста в 2025 году.
Прогноз акций McDonald’s Corporation на март 2025 года
Акции McDonald’s торгуются в рамках восходящего канала. Публикация квартального отчета о прибыли вызвала резкий рост цены акций, в результате чего они приблизились к уровню сопротивления 316 долларов США. Основываясь на показателях акций McDonald’s Corp, мы рассмотрим потенциальные движения в марте 2025 года.
Оптимистичный прогноз для акций McDonald’s Corp предполагает прорыв выше уровня сопротивления 316, за которым последует рост цены к верхней границе канала на уровне 360 долларов США.
Пессимистичный прогноз для акций McDonald’s Corp предполагает прорыв ниже уровня поддержки 289 долларов США, совпадающего с пересечением восходящей линии тренда. В этом случае стоимость акций может снизиться до 260 USD.
Анализ и прогноз акций McDonald’s Corp на март 2025 года
Отчет Walt Disney Company за 1 квартал 2024 года
Отчет о прибылях компании Walt Disney за 1 квартал 2025 финансового года демонстрирует стабильное начало года, несмотря на неоднозначные результаты в различных сегментах. Выручка увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом и достигла 247,00 млрд долларов США, превзойдя ожидания. Этот рост был обусловлен в первую очередь исключительными результатами киностудий, которые выпустили три самых кассовых фильма в 2024 году: «Моана 2», «Дэдпул и Росомаха» и «Внутри себя 2», а также значительным ростом прибыльности потоковых сервисов Disney+ и Hulu. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 44 % до 1,76 доллара США, превысив прогнозы аналитиков. Это отражает эффективное управление затратами и стратегический подход генерального директора Роберта Алана Игера к развитию компании.
Однако не обошлось и без проблем: Число подписчиков Disney+ сократилось на 0,7 миллиона до 125,0 миллиона из-за повышения цен и сезонных факторов, при этом руководство прогнозирует небольшое снижение во втором квартале. Сегмент Experiences, включающий тематические парки и круизы, сохранил стабильную операционную прибыль в размере 3,10 миллиарда долларов США, несмотря на 5-процентное падение доходов от парков США, вызванное ураганами, и расходы, связанные с запуском круизного судна Disney Treasure. В то же время зарубежные парки продемонстрировали рост выручки на 28 %. Спортивный сегмент также внес свой вклад, увеличив операционную прибыль на 350 миллионов долларов благодаря высоким результатам кабельного телеканала ESPN.
Реакция инвесторов была сдержанной, акции снизились из-за падения числа подписчиков и осторожного прогноза. Однако подтверждение однозначного роста прибыли на акцию в 2025 году свидетельствует об уверенности руководства в долгосрочных перспективах компании. Фокус Disney на улучшении потокового вещания за счет интеграции ESPN, использование контента блокбастеров и стратегические инвестиции в парки обеспечивают сильные позиции компании. Однако для поддержания темпов роста ей необходимо решить проблему удержания абонентов и справиться с экономической неопределенностью.
Прогноз акций Walt Disney Company на март 2025 года
С августа по ноябрь 2024 года акции Walt Disney торговались в рамках восходящего канала на дневном таймфрейме. В ноябре цена пробила верхнюю границу и поднялась на высоту канала, что было вызвано выходом отчета о прибыли за 3-й квартал 2024 года. Результаты за четвертый квартал впоследствии вернули цену к верхней границе канала, которая теперь выступает в качестве уровня поддержки. Однако, учитывая снижение подписки и слабые прогнозы на 1 квартал 2025 года, существует риск пробоя ниже этого уровня. Исходя из динамики акций The Walt Disney Company, возможные движения цены в марте 2025 года выглядят следующим образом.
Первичный прогноз предполагает пробой ниже поддержки канала, за которым последует снижение к линии тренда на уровне 102 USD. Падение до этого уровня приведет к закрытию ценового разрыва, образовавшегося после публикации отчета о прибылях за 3 квартал 2024 года. Впоследствии возможен отскок акций с целью роста на уровне сопротивления 122 USD.
Альтернативный прогноз для акций The Walt Disney Company предполагает немедленный отскок, при этом цена акций может вырасти до 122 долларов США с текущего уровня.
Анализ и прогноз акций The Walt Disney Company на март 2025 года
Источник: RoboForex