Падение мировых фондовых индексов продолжается, но еще не все из них сформировали устойчивый нисходящий тренд. Узнайте больше в нашем анализе и прогнозе мировых индексов на 25 февраля 2025 года.
Прогноз по американским индексам: US 30, US 500, US Tech
- Последние данные: предварительный индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Далласа в США в феврале составил -8,3 пункта.
- Влияние на рынок: акции промышленных компаний могут оказаться под давлением
Фундаментальный анализ
Мировые фондовые индексы снизились, так как президент США Дональд Трамп повторил тарифные угрозы в отношении Мексики и Канады, подогревая опасения по поводу глобальных торговых споров. Вопрос о тарифах для ЕС также остается на повестке дня, и Европа готова принять ответные меры.
Резкое снижение индекса деловой активности в производственном секторе ФРС Далласа до -8,3 пункта указывает на ухудшение ситуации в производственном секторе. Это может оказать давление на акции промышленных и энергетических компаний. Однако если рынок интерпретирует эти данные как сигнал о возможном смягчении политики ФРС, это может оказать частичную поддержку фондовому рынку.
Технический анализ US 30
Фондовый индекс US 30 прорвался ниже уровня поддержки 44 325,0, новый уровень еще не сформирован. Технический анализ US 30 показывает начало коррекции, которая с высокой вероятностью перерастет в нисходящий тренд.
Для прогноза цены US 30 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 30: если цена закрепится ниже ранее пробитого уровня поддержки 44 325,0, индекс может упасть до 42 460,0
- Оптимистичный прогноз US 30: прорыв выше уровня сопротивления 44,685.0 может привести индекс к отметке 45,410.0
Технический анализ US 30
Технический анализ US 500
После того как фондовый индекс US 500 прорвался ниже уровня поддержки 6,000.0, уровень сопротивления сместился к отметке 6,150.0. Согласно техническому анализу US 500, вероятно, начнется нисходящий тренд с целью снижения на уровне 5 920,0.
Для прогноза цены US 500 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US 500: если цена закрепится ниже ранее пробитого уровня поддержки 6,000.0, индекс может упасть до 5,920.0
- Оптимистичный прогноз US 500: прорыв выше уровня сопротивления 6 150,0 может привести индекс к отметке 6 230,0.
Технический анализ US 500
Технический анализ US Tech
Фондовый индекс US Tech упал ниже уровня поддержки 21 580,0, что сигнализирует о начале коррекционного снижения. Впоследствии может сформироваться нисходящий тренд с целью снижения на уровне 20 530,0.
Для прогноза цены US Tech рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз US Tech: если цена закрепится ниже уровня поддержки 21 580,0, индекс может упасть до 20 530,0
- Оптимистичный прогноз US Tech: прорыв выше уровня сопротивления 22 210,0 может поднять индекс до 22 455,0
Технический анализ US Tech
Прогноз по азиатским индексам: JP 225
- Последние данные: в ежегодном письме генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что планирует увеличить инвестиции в японские компании
- Влияние на рынок: растущий спрос со стороны иностранных инвесторов положительно влияет на японский фондовый рынок
Фундаментальный анализ
Уоррен Баффет — один из самых уважаемых инвесторов в мире, и его решения часто воспринимаются как сигнал доверия к экономике страны. Это особенно важно на фоне текущей денежно-кредитной политики Банка Японии, который постепенно переходит к ужесточению после длительного периода низких ставок.
Другие инвестиционные дома могут последовать этому примеру. Падение спроса на японские акции со стороны нерезидентов стало одной из проблем для дальнейшего развития экономики страны. Инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими действиями Банка Японии в будущем.
Технический анализ JP 225
Фондовый индекс JP 225 пробил ниже уровня поддержки 38 275,0. Индекс впервые за долгое время покинул боковой канал. Пока сложно сказать, что это начало нового нисходящего тренда, а не изменение границ бокового канала.
Для прогноза цены JP 225 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз JP 225: если цена закрепится ниже ранее пробитого уровня поддержки 38 275,0, индекс может упасть до 37 230,0
- Оптимистичный прогноз JP 225: прорыв выше уровня сопротивления 39 525,0 может привести к росту индекса до 41 595,0
Технический анализ JP 225
Прогноз по европейским индексам: DE 40
- Последние данные: Годовой ВВП Германии снизился на 0,2% в 2024 году
- Влияние на рынок: новость подтверждает замедление темпов роста немецкой экономики, но пока не создает сильных кризисных настроений на рынке
Фундаментальный анализ
Отчет подтверждает спад в экономике Германии, но без шокирующих отклонений от прогнозов. Хотя годовой ВВП снизился на 0,2%, это лучше, чем в предыдущем квартале (0,3%), что указывает на некоторое замедление темпов падения. Поскольку фактические данные совпали с прогнозами, рынок мог уже прицениться к этим цифрам.
Промышленные компании могут оказаться под давлением, так как слабый ВВП сигнализирует о проблемах в немецкой экономике. Финансовый сектор также может пострадать, поскольку слабая экономика снижает кредитную активность. Если замедление ВВП усилит ожидания того, что ЕЦБ готов снизить ставки в 2025 году, это окажет поддержку фондовому рынку.
Технический анализ DE 40
После коррекции на 3,52 % фондовый индекс DE 40 остается в восходящем тренде. Котировки, вероятно, будут торговаться в боковом канале между текущими уровнями сопротивления и поддержки. Согласно техническому анализу DE 40, индекс, вероятно, будет расти и дальше.
Для прогноза цены DE 40 рассматриваются следующие сценарии:
- Пессимистичный прогноз DE 40: прорыв ниже уровня поддержки 21 720,0 может отправить индекс вниз до 21 105,0
- Оптимистичный прогноз DE 40: прорыв выше уровня сопротивления 22 905,0 может подтолкнуть индекс к отметке 23 140,0
Технический анализ DE 40
Резюме
Американские фондовые индексы вошли в коррекцию, которая, вероятно, перерастет в нисходящий тренд. Японский индекс JP 225 покинул боковой канал, а немецкий DE 40 единственный остался в восходящем тренде, несмотря на значительную коррекцию на 3,52%. Дальнейшую динамику индексов определят данные по рынку труда США.
Источник: RoboForex