Рынки ожидают насыщенной событиями недели, поскольку несколько центральных банков готовятся объявить о решениях по денежно-кредитной политике, в США проходят промежуточные выборы, а инвесторы ожидают отчета по занятости за октябрь.
Данные Резервного банка Австралии и Банка Англии будут особенно важны для валютных рынков, в то время как доходы корпораций и геополитические события могут повлиять на более широкие настроения, связанные с риском.
Инвесторы также оценят, могут ли сохраняющееся инфляционное давление и устойчивая экономическая активность задержать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.Доллар США (USD) столкнется с серьезным испытанием в пятницу, когда будет опубликован октябрьский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Ранее на этой неделе данные о вакансиях от JOLTS, данные по занятости от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM предоставят дополнительную информацию о состоянии рынка труда и динамике экономики.
Промежуточные выборы в США, которые состоятся во вторник, также могут повлиять на настроения инвесторов и ожидания в отношении бюджетной политики.
Сильные данные по занятости могут поддержать доллар, усилив ожидания повышения процентных ставок, в то время как более слабые данные могут усилить давление на валюту.
Месячный график DXY
евро (EUR) будет зависеть от опубликованных в среду предварительных данных по инфляции в еврозоне за октябрь.
Инвесторы оценят, сохраняется ли ценовое давление и как последние данные могут повлиять на дальнейшую политику Европейского центрального банка.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция может оказать поддержку евро, в то время как более слабый рост цен и опасения по поводу экономической активности могут оказать давление на валюту.
Пара EUR/USD также останется чувствительной к ожиданиям в области занятости в США и динамике курса доллара.
График EUR/USD за 1 полугодие
Британский фунт (GBP) вступает в неделю в преддверии решения Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, 5 ноября.
Инвесторы сосредоточат свое внимание на объявлении процентной ставки, распределении голосов и оценке политиками инфляции и экономического роста.
Более агрессивные заявления могут поддержать фунт стерлингов, в то время как осторожный прогноз или опасения по поводу замедления экономической активности могут спровоцировать давление со стороны продавцов.
Пятничный отчет по занятости в США может стать еще одним важным катализатором для пары GBP/USD.
График GBP/USD за 1 полугодие
Сохраняющееся инфляционное давление усилило ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что делает это решение и сопутствующие рекомендации особенно важными.
Повышение процентной ставки и «ястребиный» прогноз могут поддержать AUD/USD, в то время как решение сохранить ставки или менее агрессивные рекомендации могут разочаровать инвесторов.
Изменения в экономической активности Китая и на товарных рынках также окажут влияние на валюту.
График AUD/USD за 1 полугодие
Японская иена (JPY) остается чувствительной к различиям в процентных ставках и колебаниям доходности казначейских облигаций США.
После последнего заседания Банка Японии по вопросам политики на прошлой неделе инвесторы продолжат оценивать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Снижение доходности облигаций США на фоне слабых данных по занятости может оказать поддержку иене, в то время как более сильные данные по США могут усилить давление на иену.
Цены на энергоносители и тенденции внутренней инфляции останутся дополнительными факторами для японской валюты.
График пары USD/JPY за 1 полугодие
Золото (XAU/USD) остается зажатым между спросом на безопасные активы и давлением ожиданий относительно процентных ставок.
Геополитическая неопределенность может оказать поддержку драгоценному металлу, в то время как укрепление доллара и рост доходности облигаций могут ограничить его рост.
Пятничный отчет по занятости в США будет особенно важен, поскольку более слабые данные могут усилить ожидания смягчения денежно-кредитной политики и поддержать золото.
И наоборот, более сильные данные по занятости могут усилить ожидания повышения процентных ставок и спровоцировать возобновление продаж.
График XAU/USD за 1 полугодие
Сырая нефть (WTI и Brent) остается чувствительной к геополитическим событиям, рискам предложения и ожиданиям глобального спроса на энергоносители.
События на Ближнем Востоке продолжают оказывать влияние на цены, и дальнейшая эскалация может привести к увеличению премии за риск на рынке.
Инвесторы также будут следить за производственной политикой ОПЕК+ и данными о запасах сырой нефти в США.
Более активная экономическая деятельность может поддержать спрос на нефть, в то время как признаки замедления роста могут оказать давление на цены.
Волатильность энергетического рынка остается важным фактором, влияющим на глобальные инфляционные ожидания.
График Brent на первом полугодии
&P 500 предстоит напряженная неделя, поскольку инвесторы оценивают корпоративные доходы, промежуточные выборы в США и предстоящие данные по занятости.
В понедельник будут опубликованы отчеты Apple и Palantir, во вторник — AMD, а в среду — Uber.
Инвесторы сосредоточат свое внимание на спросе на технологии, инвестициях, связанных с искусственным интеллектом, росте выручки и корпоративном руководстве.
Высокие показатели прибыли могут поддержать настроения на фондовом рынке, в то время как разочаровывающие результаты или опасения по поводу оценки могут усилить давление со стороны продавцов.
Политическая неопределенность и пятничный отчет по занятости могут усилить волатильность.
График S&P 500 за 1 полугодие
Биткойн (BTC) остается чувствительным к глобальному аппетиту к риску, ожиданиям ликвидности и изменениям на традиционных финансовых рынках.
Промежуточные выборы в США и опубликованный в пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе могут повлиять на ожидания относительно финансовых условий и позиционирования инвесторов.
Более слабые данные по занятости и ожидания смягчения денежно-кредитной политики могут поддержать биткоин, в то время как рост доходности и возобновление укрепления доллара могут оказать давление на цифровые активы.
Трейдеры также будут следить за развитием событий в криптовалютной индустрии и за тем, смогут ли настроения на рынке в целом стабилизироваться.
График пары BTC/USD за 1 полугодие
В целом, денежно-кредитная политика, политические события в США и данные по занятости будут доминировать на неделе со 2 по 6 ноября.
Решение РБА во вторник и заявление Банка Англии в четверг станут важными катализаторами для валютных рынков, в то время как показатели инфляции в еврозоне и рынка труда в США дадут дополнительные сведения о перспективах мировой экономики.
Прибыль крупных корпораций может повлиять на настроения на фондовом рынке, в то время как геополитические события и цены на энергоносители остаются дополнительными источниками неопределенности, в результате чего валюты, золото, нефть, акции и криптовалюты могут подвергнуться потенциальным резким колебаниям в течение недели.
Источник: AMarkets